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力拓间谍门:三巨头“做局”逼中国钢企就范?
文章来源: 北京青年报 于 2009-07-09 20:52:59

力拓间谍门:三巨头“做局”逼中国钢企就范? 北京青年报

随着力拓“间谍门”的曝光,持续多年的铁矿石贸易市场乱象中,一些暗藏良久的幕后黑手或许由此揭开神秘面纱。中国商业活动中的众多“泄密事件”也露出冰山一角。

  昨天,上海国安局向新华社记者证实,澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工因涉嫌窃取中国国家机密在上海被拘捕。4名被拘员工中包括力拓上海办事处首席代表、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰。

  -力拓被拘员工涉嫌窃取国家机密

  据悉,4名被拘员工中,除胡士泰为持有澳大利亚护照的华裔,其余3人均持有中国护照。而上海国安局同时也向新华社记者表示,“此事正在依法审查过程中。”上海国安局指出,在中外进出口铁矿石谈判期间,澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人,采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

    -首钢旗下员工涉案被拘

  另有消息指出,被拘捕的力拓另3名中国员工分别为经理刘才魁及员工葛民强和王勇。另外,首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新也在本周二被北京警方从单位带走,其缘由是涉嫌商业犯罪。有知情人士透露,胡士泰与谭以新来往颇多,关系密切。业内有传言,一些国内钢企贸易公司的负责人于近日被拘留或遭到调查,但上述消息尚未获得官方证实。

  -商业泄密很普遍

  一个不可忽视的事实是,每到铁矿石价格谈判来临前夕,各地钢厂就被铁矿石巨头派出的市场调研人员关注,各钢厂的具体生产、销售数据,甚至贸易往来及中钢协的各种内部消息都会被上述各市场调研人员搜罗。

  而这些市场调研人员大多数都是在钢铁企业从业多年的资深人士,无论在各钢企间还是在政府部门都有较深的人脉资源。其掌握的“市场信息”中就包括了铁矿石价格谈判的种种“最新进展”和中方的举措等等。这种利用中国人了解中国“底牌”的举动,实际上就是商业间谍。国际资源巨头不惜动用商业间谍战的办法谋取利益的商战手段也给它们在国际上留下不光彩的记录。

  业内人士表示,采购人员利用市场规则谋求私利,不惜泄露中国谈判底牌,从而扰乱了中国主导铁矿石价格谈判的布局和步骤。

  值得注意的是,在世界经济一体化的过程中,窃取商业机密和商业泄密行为并不鲜见。尤其在涉及国家重点行业时,跨国公司的触角正通过浸染中国多年的本土行内人士之手,伸向各地了解最核心、最机密的行业信息。如何规避商业市场中涉及重大机密的商业信息泄密,正成为中国管理者亟待面对和开解的课题。

  内幕追踪

    三巨头“做局”逼中国钢企就范

  就在铁矿石谈判进入“加时赛”之际,三大铁矿石巨头停止了对中国的铁矿石现货供应,由此达到迫使中国接受与日韩钢铁企业之前达成的降价34%的首发价格。这意味着一旦中国无法达成与铁矿石巨头之间的长协矿价协议,中国钢企退而求其次的现货采购也断了退路。这种断其后路的损招在国际谈判中极为罕见,可以想见三巨头的强硬态度。

  与此同时,三大矿山企业与中国一些钢企的结算方式也发生变化。从以往80%的预付款转为67%的预付款制度结算,可以看出铁矿石巨头正以“暗渡陈仓”之手,行“木已成舟”之实。伴随长协矿谈判久无成果,现货市场价格节节攀高,铁矿石巨头三管齐下的联手紧逼正一点点将中钢协的谈判主导地位逼退进一个提前做好的“局”中,这种既是谈判者又是制定规则者的双重身份,在国际谈判中表现出极大的不公平原则。

  据未经证实的消息,中国目前已经基本接受了日本和力拓签订的年度铁矿石长期协议合同的“首发价”,降幅从32.95%至44.46%。这一价格目前仅限于半年期定价,且还没有正式公布,后半年的价格仍有待进一步的谈判。

   官方表态

    外交部:中国有关部门掌握了确凿证据

  本报讯 外交部发言人秦刚昨天表示,澳大利亚力拓集团上海办事处员工涉嫌窃取中国国家机密被拘留是一起司法个案,中方将一如既往地对中澳经贸合作持积极态度。

  据介绍,4名力拓上海办事处员工日前被拘留,其中包括该办事处首席代表胡士泰。他因为涉嫌为境外刺探和窃取中国国家秘密,于7月5日晚被中国国家安全机关依法刑事拘留。目前此案正在审查之中,中方司法部门将依法妥善处理此事。秦刚说,胡士泰等人被刑事拘留是一起司法个案。中国有关部门是在掌握了确凿的证据后,依法对他们采取了行动。

  “至于中国和澳大利亚之间的经贸合作,包括两国企业之间的合作,我们一如既往地持积极的态度,因为这种合作不仅有利于中国,也有利于澳大利亚,是互利双赢的。不能把这样一起司法个案无限扩大,甚至政治化,这也不利于澳大利亚。”秦刚说。
 

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震撼中国钢铁业:力拓从经济手里买了什么情报?

文章来源: 21世纪经济报道 于 2009-07-09 22:00:52

震撼中国钢铁业:力拓从经济手里买了什么情报? 21世纪经济报道

  力拓知道了什么?

  9日,上海市国家安全局通过一份新闻通稿正式表态:2009年以来,在中外进出口铁矿石谈判期间,澳大利亚力拓公司驻上海办事处首席代表胡士泰及该办事处人员刘才魁等四人,采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

  同日,外交部发言人秦刚在例行记者会上就力拓间谍案表态,称窃取国家机密损害了中国的经济安全,但该案不应被政治化,也不应当影响中澳合作,中方将依法处理这一事件。

  至此,力拓案性质已明,而链条未清。本报记者通过连续调查,正逐步还原出事件的演进与逻辑。

  国内某大型钢厂的高管人士用“地震”二字来形容近日的力拓事件,“这可以说是中国钢铁工业有史以来未有之事。”

  9日上午,有消息人士向本报记者透露,力拓雇员胡士泰等人所涉嫌泄密的内容,其中包括“将中方谈判组的内部会议纪要交给了力拓”,因此,“可能后期钢协内部的相关人士也会受到调查”。

  力拓北京办事处一位员工则告诉记者,当天力拓就该案件紧急召开会议,“所有公关部的人都开会去了”。

  权威知情人士向本报记者证实,涉嫌商业犯罪被拘留的首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新正与该案件有关,“谭可能向力拓提供了一些生产资料和数据,但目前相关部门正在界定这些资料带来的后果,并以此确定是否构成犯罪或罪行轻重。”

  而眼下,仍余震不断。

  记者从多渠道证实,山东某大型钢铁企业一位负责船运的管理人士也于近日被拘留,原因是涉嫌受贿和提供机密资料;而另一家国内大型贸易商的一位高管也被有关部门带走。

  知情人士还向记者透露,负责铁矿石谈判的组织方中国钢铁工业协会(下称中钢协)也有多位人士接受了有关部门的“审查”。

  他们究竟泄露了什么?

  各大钢企众多高层管理人员到底是因为什么被带走调查?

  透过钢铁业短时间内发生的一连串事件,本报记者力图理清此次间谍案背后的交易链条。众多业内人士告诉记者,上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。

  一家参与中方谈判组的钢企负责人向记者坦承:“感觉每一次谈判对方准备都很周密,先机总是掌握在他们手里。”

  一位国有钢厂的负责人告诉本报记者,对于钢企来说,原料库存的周转天数、进口矿的平均成本、吨钢单位毛利、生铁的单位消耗等财务数据,属于钢铁企业机密信息,不得随便外传;此外,一个钢铁企业的生产安排、炼钢配比、采购计划等,也属于企业内部资料。

  “如果力拓掌握大部分钢企的财务数据和生产安排进度,那么,在铁矿石谈判中将很轻易掌握中方的谈判底线。”上述负责人表示。

  一位中钢协人士告诉本报记者,中钢协会定期将行业统计数据反馈给会员单位,其中,行业平均毛利是“非常重要也非常机密”的数据,“如果矿商掌握了中国钢铁行业的平均毛利,那么,它会对中国钢铁行业的成本承受能力了如指掌,而谈判时,双方公开的价格要求,往往比实际成本要高。”

  “公开的行业信息都是给外人看的,而且统计上存在不同标准,未公开的一般是各个企业的具体生产资料,以及影响交易的行业真实成本数据,比如吨钢铁水成本。”上述钢企负责人表示。

  一位不愿透露姓名的前首钢人士告诉本报记者:“所谓涉密的情报,包括企业的生产成本——这涉及对于矿石等原材料价格的承受能力;企业的技术改造水平、具体经济技术指标——比如内外矿配比比例;生产技术参数——高炉生产系数、焦炉系数,甚至国家政策发展动向等,都是属于涉密因素;而从铁矿石谈判的商业机密上来说,中国出什么招?中方谈判对策几何?都是重点。”

  一位资深业内人士表示,国际矿商拉拢收买钢铁业内部人员、刺探窃取情报在行业内“已不是一两年的事情了”。

  接触过胡士泰的业内人士表示,胡士泰平时接电话很少用手机,一般会要求对方拨他的座机号码,“现在看来,可能是担心被窃听”。

  知情人士透露,有关部门已掌握胡士泰的大量电话录音和个人电脑资料,这将为胡是否从事间谍活动提供有力证据。另外,胡平时出席大量公共活动,亦与业内人士交往频繁,“胡每天的任务几乎都是会见内地业内人士,行程很满,胡在被捕前两天,还与中方铁矿石谈判队伍商讨价格问题。”

  情报交易链条揭秘

  2009 年的国际铁矿石谈判,在亚欧市场都推进得异常缓慢。5月26日,力拓公司宣布,其下属哈默斯利铁矿石公司已与日本新日铁公司就2009年4月1日起、新一财年的铁矿石价格达成一致:在2008年的基础上,粉矿(占中国进口量的80%)、块矿(占中国进口量的20%)将分别降价32.95%和44.47%。

  中方是否跟进,顿时成为最大悬念。因为,这远低于中钢协“矿价回到2007年水平”、“不少于40%降幅”的心理预期和谈判底线。

  当日下午,主持谈判的中钢协秘书长单尚华在马钢集团内部召集参加谈判的16家钢企召开了紧急会议,主要内容就是商讨如何应对新日铁与力拓达成的“首发价”。同时,其还通过电话,征求了谈判队伍外各家企业的意见。

  此次,钢协与宝钢、河钢、武钢、鞍本、沙钢、山钢、马钢、首钢、华菱、包钢、太钢等共16家钢企组成了谈判队伍。定期召开会议,商议谈判进展与对策。

  5天后,一份“不予跟进”的强势声明出现在钢协网站,主流钢企也纷纷表态力挺钢协立场。直到6月18日的采访中,单尚华还对本报记者表示:“我们现在并不着急,主动权在我们手里。”

  上述消息人士告诉记者,身份如首钢谭以新者,肯定知道内部谈判的很多东西。“因为这不是钢协自己就能定,是把大钢厂的具体业务负责人聚在一起沟通好后才定,他们能不知道吗?”“事实上,只要有长协资质的钢厂,都不可能不知道。”

  但自六月上旬以来,对中钢协的抱怨之声突然多了起来。“大钢厂认为谈判至今太过拖延,暗中委托贸易商代理进口低价矿石;中小钢厂则被号召不要购买现货矿以扰乱谈判,但情绪之下该买还是买。”有知情人士告诉记者。

  其中,更值得注意的一个背景则在于,随着钢材市场的渐渐回暖和原料资源的推涨,力拓等矿商在彼时的中国市场采取了强势回击的态度。自日韩首发价出后不久,原本通过议标方式出售矿石的矿商们暂停出货了2-3周的时间,而后再次重启。

  于是新一轮的议标,冲高至粉矿77美元/吨的(CIF)到岸价,为4个月来的最高价格,接近力拓与日韩所敲定的新长协价格。

  就在此时,中钢协一位高层提醒本报记者注意:“特别是力拓,小动作特别多。”

  目前,官方尚未公布胡士泰等人拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员的路径,但是上述消息人士认为:“如果仅仅是提供了本企业的数据情报获利,尚属商业行贿范畴;而安全局出动,肯定是涉及到了行业机密。”

  而情报的泄露工作,很可能也不是免费的午餐。上述消息人士告诉记者:“于公,钢厂争取多拿到矿石,首先满足自己的生产,超量部分再抛到现货市场;于私,给予相关情报,个人可能从中收取好处。”

  冲击与反思

  河北钢铁集团一位管理人士告诉记者,铁矿石市场混乱与中国钢铁业自身畸形发展有关,但正是这种混乱,给外商提供了刺探情报的机会。

  一般来说,中小钢企容易为市场利益左右,但主流国有钢企一般不大会私自签订供应合同,在这种情况下,刺探情报成为获取商业利益的途径。

  中钢集团一位退休不久的管理人士则认为,铁矿石谈判是相当复杂的过程,外商每年会花大力气掌握中国钢铁业的真实市场信息,他们总说看好中国钢铁业未来发展,这话不是瞎说的,而是在掌握了大量钢企生产情况的基础上放话的。

  “力拓这次间谍门事件,给国外矿山敲了警钟,也许会影响到以后的铁矿石谈判秩序。”

  山东某国有钢企负责人分析指出,目前中方在谈判中基本处于被动状态,三大矿商减少现货矿供应量的举动,实际上是逼迫中方尽早接受首发价。

  这也意味着,铁矿石市场基本被三大矿商垄断。按照行业发展来说,这是不合理的,也是不正常的,中方是最大需求方,理应获得一定话语权,不应完全被矿山操控市场。这次间谍门事件,也暴露了力拓等国际矿商在中国采取了不正当竞争手段,对于规范行业秩序是一个机会,但中国钢铁业要获得话语权,修炼内功是必须的,也是迫在眉睫的。

  “三大矿在中国市场渗透太深、了解太多东西了。中国确实应该理清这个市场了。”一位业内资深专家向本报记者表示,“这是在源头上整顿国内铁矿石秩序,从供应商开始、到中间商、再到使用的钢厂,既然已经开始行动,就得好好下定决心,摸清情报被窃取的链条。”
 

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汉奸买办太多了!江泽民统治时期(继承了其父亲江冠千的汉奸本性),培养了大批的汉奸,这些政府的腐败份子,汉奸和洋买办勾结起来,搞跨民族工业,在中国赚取了巨额利润.就是靠的这些人,江政权把上海搞起来了.还搞得有声有色...
现在是该和它们清算的时候了!
 

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中国买矿6年涨7000亿 力拓可能面临巨额罚金

南方都市报
中国买矿6年涨7000亿 力拓可能面临巨额罚金 南方都市报

力拓“间谍门”的时间点不可谓不敏感

作为全球第一大铁矿石消费国,中国坚持在“首发价格”出现后力争更低降幅,但7月1日中国与三巨头长协谈判大限已过,双方依然僵持之时,力拓中国区以首席代表为首的四名骨干员工突然被公安部门拘留。其中胡士泰是力拓方谈判主力。

连续六年的铁矿石谈判败北,让全行业已到难以承受失败之痛的边缘。连续多年对铁矿石需求高速增长的同时,在“潜规则”的作用下,三大铁矿石巨头与中方签订的长协矿价格也水涨船高,中国钢铁行业不得不为不断高企的铁矿石价格买单。据业内专家初步估算,自2003年以来,6年间中国钢企仅因价格上涨就多支出约7000多亿元,相当于同期中国钢铁企业利润总和的2倍多。

而谁来为这种潜规则买单呢?一周前,身陷贿赂丑闻的西门子向世界银行支付1亿美元达成和解协议,为了平息“贿赂门”,这家企业已经向不少国家支付了数十亿美元的罚金,同样身处商业丑闻的力拓,会受到什么样的惩罚呢?网民们的指责,媒体的质疑,这家跨国公司的声誉在中国已经降到了冰点。



中国进口铁矿石概况及价格上涨对钢企的影响

昂贵的“潜规则”

不同于其他跨国公司商业灰幕带给中国商业的伤害,铁矿石连年败北,价格暴涨六年,累计涨幅高达400%,中国钢企始终被他人尤其是被铁矿石供应商牵着鼻子走的结果就是屡创新高的全行业的亏损。工信部部长李毅中在去年底的国新办新闻发布会上痛心疾首“不能再吃第二次亏了”。

几天前,随着媒体的追踪报道,将铁矿石谈判的“潜规则”逐步清晰地暴露在国人面前。“铁矿石价格谈判为什么意义重大,举例说,哪怕铁矿石谈判降下一美元,中国钢厂就能减少5亿美元的进口成本”,山西一位中型民营钢企的高层告诉记者,铁矿石谈判“潜规则”的实质,就是“行业利益个别企业化,企业利益个人化”,由于此前多年铁矿石谈判的中方代表对价格涨多少并不是特别在意(再高的价格都可以转嫁出去),更多关注的是自己企业能否拿到更多的配额(长协矿价格比现货价格低很多)来倒卖,甚至不排除个人从中获利。所以在谈判对方的公关攻势下,价格谈判一再失守。

由此带来的后果,就是中国整个钢铁行业付出了高昂的代价为“潜规则”买单。代价到底有多大呢?武汉科技大学金融证券研究所所长董登新算过一笔账,自 2003年开始,由于汽车制造业及房地产业的快速扩张,中国对铁矿石的需求日益剧增。世界铁矿石供应商利用中国对铁矿石的巨大需求,连年大幅涨价,不断谋取暴利。统计数据显示,2005年度铁矿石涨价幅度为71%,2006年度为19%,2007年度则是9.5%,2008年更是高达96%。董登新指出,2003-2008年间铁矿石涨价达4.6倍之多,据此计算,6年间中国钢企仅因价格上涨就多支出约7000多亿元,相当于同期中国钢铁企业利润总和的2倍多。

知名评论员邱智华指出,不管商业贿赂怎么样操作,有一点是可以肯定的,就是羊毛不是出在澳大利亚的羊身上,而是出在每一个中国人身上。商业贿赂成本摊派进铁矿石价格,造成钢材价格上涨,也导致铁路、公路、汽车、房产、家用电器等所有与钢材相关的产业面临成本增加的形势,最终转嫁到消费者的身上。

而谁来为这种潜规则买单呢?一周前,身陷贿赂丑闻的西门子向世界银行支付1亿美元达成和解协议,为了平息“贿赂门”,这家企业已经向不少国家支付了数十亿美元的罚金,同样身处商业丑闻的力拓,会否面临类似的惩罚呢?

“目前案情还没有大量公开,但如果定性之后,我们不仅可以法律上追诉,还可以从企业社会责任道德伦理上拷问跨国公司”。广东省社科院副院长、长期研究跨国公司企业社会责任的黎友焕博士从学者的角度呼吁,我们可以适当公布案情,“现在国际企业社会责任运动发展的影响很大,我们现在比较好的策略是对外公布案情,有案情的话,国际社会帮我们拷问”。据介绍,商业行贿是世界各国普遍打击的一种犯罪,我国也在2005年10月加入了《联合国反腐败公约》。过去我们的做法是不公布案情,黎认为,在全球化背景下,我们政府部门的行事方法也应该有所调整。


力拓涸泽而渔

“半年来,力拓‘磨刀霍霍,步步紧逼’,双方没有调停的余地,中国钢铁业已经被逼上绝路,才引爆了力拓的‘间谍门’事件。”国内某钢企负责人感叹。“这家澳洲企业过于强势,涸泽而渔才导致了今天的结果。”

六月初,在铁矿石谈判的最后关口,国内倒卖投机却暗流涌动。力拓打分化牌,避开中钢协,私下与内地的小钢企达成协议,当时中小钢企的“集体倒戈”成了媒体的头条,中钢协秘书长单尚华向本报一再强调,“中小钢企,签了也是白签,不具长协效力,报不了关”,但是由于产业集中度低,谈判中无法形成凝聚力,所以大批铁矿石向中国港口囤积,制造需求旺盛假象,逼迫中钢协在谈判中就范。

中钢协无奈,只得求助国家行政机关,同时也向本报呼吁,“审批部门应立即取消日照国际铁矿石交易中心的认可”,这时距离最终谈判“时间窗”只有15天。

仅此还不足以引起双方翻脸,最终把中钢协逼上绝路的是对方在中钢协表达出让步的意愿时,依然步步紧逼,据熟悉情况的人士透露,中钢协在最后关口,已经有了只要对方在33%的基础上有所松动,中钢协就不再坚持40%的底线,“中钢协苦苦谈判几个月,总得给工信部领导和钢铁业有个交待吧。”

但力拓不留任何余地,哪怕象征性的妥协都没有,为什么呢?就是因为力拓掌握着谈判的底牌。中国方面不知道澳大利亚方面谈判的底线,但是谈判当中,面对占世界市场超过50%的第一大钢铁生产和消费国,中方的底线对方都知道,包括钢铁工业协会成员厂里矿石的存量够几个月,正在运输路上的数量,码头上的存货,月生产订单,替代供应商供货的情况,甚至内部会议的纪要。

谈判格局或打破

但联合金属网铁矿石频道主管杜薇认为“需求”才是对方让中方“就范”的底牌。“如果铁矿石是中国不需要的一个产品的话,可能根本就不需要谈判。看你有需求,它就有涨价的理由;如果没需求,就像今年的金融危机,它们都得降价。”

所以肃整之外,另一个解困出路就是“节流”——— 限制产能,在铁矿石谈判期间,一个重要动向引起了业内人士的高度关注,最近半个月,温家宝总理密集在河北唐钢、山东济钢、山西太原钢铁公司调研考察。在调研中,温总理一再强调,当前我国钢铁行业产能过剩,必须痛下决心,加大结构调整的力度,加强技术改造,坚决压缩落后产能,在改革中推进企业兼并重组,早调整、早主动。显然,钢铁行业的现状已经引起了中央的高度关注,而铁矿石谈判又是钢铁产业中极为重要的一环。上述接受本报记者采访的山西钢企高层表示,温总理此次三访钢企,无疑向外界释放了这样的信号:一方面,钢铁产业整合必须提速;另一方面,大型钢企在铁矿石谈判中维护国家利益。

日前,中钢企与国际巨头的谈判仅在僵持,摊牌日期押后,“间谍门”事件又会使谈判走向何方呢?“现在不确定性很强,也未必是一年一谈,可能改成半年一谈”。平安证券钢铁行业高级研究员聂秀欣认为,“间谍门”事件短期内影响不大,“长远来看,原有的谈判竞争格局会被打破。”
 
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